DIVAS Private Wealth

Wo Ihre Ziele auf institutionelle Präzision und einen menschlichen Ansatz treffen

Vermögen bedeutet mehr als Assets. Es steht für Ihre Entscheidungen, Ihre Werte und Ihre Pläne für die Zukunft. Mit institutioneller Sorgfalt begleiten wir Sie dabei und fokussieren uns konsequent auf das, was für Sie zählt.

Vermögenswachstum

Strategische Asset Allocation und diszipliniertes Investmentmanagement.

Kundenorientierung

Tiefgreifendes Verständnis Ihrer Ziele und Werte.

Fairness & Integrität

Unabhängiges Portfoliomanagement, frei von Produktvorgaben oder Verkaufsdruck.

Ansatz

Unsere gemeinsame Reise beginnt mit Ihren Zielen und führt zu einer disziplinierten, unabhängigen Vermögensverwaltung, die auf Sie zugeschnitten ist.

Verständnis Ihrer Ziele

Wir hören erstmal zu. Wir klären, was Sie erreichen oder erhalten möchten, damit Entscheidungen auf klaren Absichten und definierten Zielen basieren.

Disziplinierte Vermögensverwaltung

Wir entwickeln Ihre persönliche Anlagestrategie auf Basis Ihrer Zielrenditen und wenden einen institutionellen Investmentprozess an.

Dabei arbeitet ein Team aus unterschiedlichen Expertinnen und Experten zusammen, um über verschiedene Marktzyklen hinweg erfolgreich zu agieren.

Konsequente Ausrichtung an Ihren Zielen

Wir verfolgen eine erstklassige, kosteneffiziente Instrumentenselektion und sind frei von Produktvorgaben oder Verkaufsdruck.

Institutionelle Expertise. Boutique-Ansatz.

Ihr Vermögen wird mit derselben Sorgfalt und Disziplin wie ein institutionelles Mandat verwaltet, kombiniert mit der Nähe, der Aufmerksamkeit und der Diskretion einer Boutique.

Anlageexpertise

Unabhängige Analyse und sorgfältige Beurteilung von Anlagemöglichkeiten
Disziplinierte Asset Allocation zur souveränen Navigation durch Marktzyklen
In-House Selektions- und Risk Management-Konzept
Transparente Kommunikation und nachvollziehbares Reporting

Boutique Charakter

Zusammenstellung eines Portfolios abgestimmt auf Ihre Risikobereitschaft und Renditeziele
Direkter Zugang zu erfahrenen Senior Professionals
Kosteneffizientes Portfoliomanagement
Persönliches, massgeschneidertes Reporting sowie laufende Markteinblicke

Unsere Kompetenzen

Ergänzend zu unserer unabhängigen Vermögensverwaltung stellen wir Ihnen zusammen mit ausgewählten, vertrauenswürdigen Partnern folgende Expertise zur Verfügung:

Strategische Vermögensberatung

Wir bieten unabhängige Beratung, die Ihr Kapital mit Ihren Zielen und Werten in Einklang bringt, und entwickeln Eigentumsstrukturen, um Ihre Vermögenswerte zu schützen.

Vermögens- und Szenarioanalysen

Wir erstellen umfassende Vermögens- und Szenarioanalysen über mehrere Strukturen und Einheiten hinweg, um Risiken zu identifizieren und Effizienzpotenziale zu erschliessen.

Liquiditätsplanung

Das Liquiditätsmanagement ist ein zentraler Pfeiler unserer massgeschneiderten Anlagestrategie. Es berücksichtigt künftige Vermögensbewegungen – von Private-Equity-Investitionen über steuerliche Verpflichtungen bis hin zu individuellen Lebenshaltungskosten.

Nachfolgeplanung

Wir verstehen uns als langfristiger Partner über Generationen hinweg und stellen unsere finanziellen Kompetenzen und Instrumente zur Verfügung, um verantwortungsvolle Vermögensverwaltung zu fördern.

Generationenübergreifende Zusammenarbeit

Koordination mit Rechts-, Steuer- und Treuhandexperten

Wir koordinieren sämtliche rechtlichen, steuerlichen und treuhänderischen Anliegen in enger Zusammenarbeit mit unseren ausgewählten Partnern.

Wen wir betreuen

Privatpersonen mit anspruchsvollen Vermögensstrukturen
Familien mit generationsübergreifender Vermögensplanung
Unternehmerinnen und Gründerinnen
Kundinnen mit Anspruch auf Unabhängigkeit und Tiefe

Nächste Schritte

Ein erstes, unverbindliches Gespräch vereinbaren
Persönliches Kennenlernen und Austausch
Einen massgeschneiderten Anlagevorschlag erhalten